拼多多在北京時(shí)間7月3日晚間宣布，拼多多正式啟動(dòng)美國(guó) IPO (首次公開募股),計(jì)劃在紐約證券交易所(NYSE)掛牌上市。發(fā)行價(jià)區(qū)間為每股22-23美元，擬募資最高為30億美元。公司擬發(fā)行區(qū)間為17.5-22.5億股 ADS。承銷商為摩根士丹利、美林、花旗銀行、瑞銀和花旗集團(tuán)。募集資金總額為3.8億美元。按照發(fā)行價(jià)計(jì)算，拼多多將成為中國(guó)電商市場(chǎng)最大規(guī)模 IPO之一，也是中國(guó)電商行業(yè)第四家上市公司！拼多多此次公開發(fā)行普通股股票數(shù)量為17,440萬(wàn)股 ADS (美國(guó)存托股份),美國(guó)存托股票(ADS)發(fā)行價(jià)為17美元，公司股票將于美國(guó)東部時(shí)間7月4日上午9時(shí)在美國(guó)納斯達(dá)克交易所開始交易。

　　一、什么時(shí)候上市？

　　招股書中關(guān)于上市時(shí)間的描述，拼多多已經(jīng)和納斯達(dá)克、瑞士信貸和摩根士丹利等多家投行進(jìn)行了接洽，包括中金、中銀國(guó)際和摩根士丹利等多家投行都已確認(rèn)參與了拼多多的上市進(jìn)程。此外，納斯達(dá)克和瑞士信貸還與拼多多簽署了輔導(dǎo)協(xié)議。從披露的招股書信息來(lái)看，拼多多的確已有了不少的準(zhǔn)備。其中披露了其所持股份情況。拼多多的公司成立于2015年7月29日。該公司由福建拼多多科技有限公司與杭州云圖信息技術(shù)有限公司共同投資成立。

　　二、什么業(yè)務(wù)是拼多多最大的利潤(rùn)來(lái)源？

　　在招股書中，拼多多給出了自己的答案?！拔磥?lái)，拼多多還將繼續(xù)投資于電商領(lǐng)域，但會(huì)專注于高質(zhì)量、低價(jià)格和高體驗(yàn)的高品質(zhì)產(chǎn)品?！逼炊喽?CEO陳磊在招股書里這樣說(shuō)道。據(jù)招股書顯示，在過(guò)去12個(gè)月里，拼多多已累計(jì)獲得了58.86億元人民幣（約合9.83億美元）注資，其中包括6.66億美元的新投資者和7400萬(wàn)美元的老投資者。根據(jù)最新的招股書顯示，拼多多2017年全年凈收入達(dá)到35.5億元人民幣（約合5.81億美元）。2018年第一季度，凈虧損為9.59億元人民幣。截至2018年3月31日止年度前九個(gè)月，拼多多凈虧損達(dá)22.69億元人民幣（約合2.93億美元）。

　　三、拼多多今年前六個(gè)月的收入情況？

　　拼多多2020年前六個(gè)月營(yíng)收達(dá)58.57億元，同比增長(zhǎng)102.3%。拼多多方面表示，此次 IPO所募集資金將主要用于技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)擴(kuò)張，包括繼續(xù)完善用戶畫像、擴(kuò)大產(chǎn)品和服務(wù)范圍、改善用戶體驗(yàn)、加強(qiáng)營(yíng)銷及品牌宣傳等方面。拼多多表示，截至2020年6月30日止六個(gè)月，公司凈營(yíng)收達(dá)49.92億元，同比增長(zhǎng)102.3%;經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為10.72億元，同比增長(zhǎng)242.5%。拼多多還稱，此次上市將帶來(lái)更多現(xiàn)金儲(chǔ)備以及用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張的資本。

　　四、公司融資情況？

　　拼多多在今年6月18日公布了一份文件，披露了公司首次公開發(fā)行股票的融資情況，融資總額為32億美元，其中已披露融資總額36億美元和未披露融資總額為33億美元。此外拼多多在招股說(shuō)明書中披露了公司 IPO前融資計(jì)劃和融資情況及相關(guān)情況。招股書顯示，去年12月4日和今年1月18日，拼多多的分別通過(guò)了3億美元和4億美元的戰(zhàn)略投資。此外,2月6日公司還宣布了總額3.5億美元的新一輪戰(zhàn)略投資。拼多多在招股書中表示，本次上市募集到的資金將主要用于:1.加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)資金需求;2.繼續(xù)擴(kuò)大用戶基礎(chǔ)設(shè)施;3.增加全球擴(kuò)張戰(zhàn)略;4.推進(jìn)平臺(tái)整合戰(zhàn)略;5.擴(kuò)展和豐富技術(shù)能力:6.擴(kuò)大公司生態(tài)系統(tǒng);7.通過(guò)內(nèi)部投資優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表;8.投資戰(zhàn)略性技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù);9.支持發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)（如C2M、 CIS)之實(shí)施;10.公司創(chuàng)始人兼 CEO黃崢先生表示對(duì)公司未來(lái)發(fā)展充滿信心。目前拼多多已通過(guò)增發(fā)和認(rèn)購(gòu)新股募集了約14億美元資金。

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